Wifikolio AMERICANDREAM – Auch die Risikoanalyse-LITE ist behilflich

Das Wikifolio AMERICANDREAM ist ein DACH-Wikifolio (also Wikifolio aus Wikifolien), welches aus "minimal 5 und bis maximal 20 wikifolios ... mit guter Performance und geringeren Marktschwankungen" besteht. Selbst eine schnelle Risikoanalyse lässt viele Gefahrenquellen entdecken. Vor allem wird die Bedingung "mit geringeren Marktschwankungen" nicht erhalten. Darüber hinaus droht mehreren "Zutat-Wikifolien" der (baldige) Totalverlust.

Die Idee von DACH- bzw. META-Wikifolien ist sehr interessant: (theoretisch) kann man ein gut diversifiziertes und immer noch performantes Anlageprodukt basteln. Aber "bloß mehr Zutaten" ist leider keine Guarantie der Diversifizierung.  Dafür müssen die Komponenten eines DACH-Wikifolios wenig korreliert sein und am besten ihre Schwerpunkte an verschiedene Finanzinstrumente haben.

Ob das so oder nicht im Fall von "AMERICANDREAM" ist können wir leider nicht formal überprüfen. Die manuelle Datenverarbeitung für 11 Wikifolien wäre einfach sehr sehr Zeitaufwendig.  (Anmerkung: Wir haben vor kurzem an Wikifolio-Team eine Reihe der Vorschläge geschickt und wenn die angenommen werden, wird man imstande sein, auch für META-Wikifolien eine ausfühliche Analyse wie diese auf Knopfdruck durchzuführen). Aber soweit das Wikifolio-Team schweigt, bleibt uns aus den Zeitaufwandgründen nur die Analyse-Lite. Auch sie ist sehr nützlich, wenn sie mit den Augen eines erfahrenen Risikomanagers gemacht wird.

Machen wir eine Zusammenfassung.

  1.  !!!ALLROUNDER!!! (WF0001ALL1)
    Erstellungsdatum: 01.02.2016, Performance Seit Beginn: +255,15%, Max.Drawdown: -47,21%. Enthält Hebelprodukte.
    Relativ gutes Money Management (aktuelle Cashquote ist 56.8%), Risikomanagement ist auch OK, Hebelprodukte sind soweit nie wertlos verfallen bzw. wurden noch nie ausgenockt. Es geht auch um Stock Picking, nicht nur um Derivate.
  2. Goldminen und Basisrohstoffwerte (WF0GOLDBUG)
    Erstellungsdatum: 07.02.2016 Performance Seit Beginn: +108,25% Max.Drawdown: -15,71%. Keine Hebelprodukte.
    Eigentlich sehr gutes Wikifolio, nur die Historie ist zu kurz ... und fällt mit Commodities-Comeback zusammen. Deshalb um die Performance einzuschätzen, muss man erstmals schauen, was passiert wenn die Rohstoffpreise wieder fallen.
  3.  Günstige Situationen nutzen (WF000RBA02)
    Erstellungsdatum: 05.12.2014 Performance Seit Beginn: +607,55% Max.Drawdown: -32,90%. Keine Hebelprodukte.
    Scheint geradezu perfect sein, ist aber nicht, weil der Erfolg vorwiegend durch eine einzelne Aktie (VERBIO, DE000A0JL9W6) bestimmt wird.
  4. HIGHPERFORMER - TRADE CHANCEN (WF0DAVID76)
    Erstellungsdatum: 29.03.2016  Performance Seit Beginn: +127,56% Max.Drawdown: -26,65%.
    Im Sinne der Diversifizierung etwas besser als Voriges, aber der Erfolg wird auch durch wenige Deals bestimmt (GREENLAND MINERALS, AU000000GGG4), (SILVER STANDARD RES, CA82823L1067), (SABINA SILVER CORP. CA7852461093)
  5. IREX (WFIREX0011)
    Erstellungsdatum: 25.02.2016  Performance Seit Beginn: +1884,37% Max.Drawdown: -69,50%. Enthält Hebelprodukte.
    Heavy trader (mehr als 10000 Trades innerhalb einem Jahr!), kein so schlechter Money Manager (sonst wäre schon pleite), der Max. Drawdown macht mir trotzdem Sorgen.
  6. langlong+hebel (WF0AU88156)
    Erstellungsdatum: 24.03.2016  Performance Seit Beginn: 204,70% Max.Drawdown: -35,70%. Enthält Hebelprodukte.
    Sehr riskant! Z.B. ein trade: DAX-KOGS C 10251,041 Hebelprodukt (DE000LS15Z74), Quote Kauf 19.10.2016 09:30 Gewicht: 97,01 %. Also fast alles auf Spiel gesetzt mit dem Hebelprodukt auf Nikkei … die Panne von Nick Leeson ist wahrscheinlich diesem Trader nicht bekannt!
  7. Nyx Areion (WFNYXAREIO)
    Erstellungsdatum: 03.03.2015  Performance Seit Beginn: +1.734,61%  Max.Drawdown: -47,33%. Enthält Hebelprodukte.
    Trotz hervorragender Performance auch sehr riskant! Nur ein Beispiel von den Vielen: DAX-KOGS P 10631,536 Hebelprodukt (DE000LS08XS1) Quote Kauf 02.08.2016 17:49 Gewichtung 83,36%
  8. OmegaTraderZ (WF0TRADERZ )
    Erstellungsdatum: 21.09.2016 Performance Seit Beginn: 2179,04%  Max.Drawdown: -79,60%. Enthält Hebelprodukte.
    Man lasse sich nicht Performance Seit Beginn täuschen! Der Max. Drawdown enthüllt alles! Übergewichtete Derivate-Transactionen kommen häufig vor! Wird bald pleite gehen wie sein anderes Wikifolio WertpapierKULTur!
  9. Rohstoffwerte (WF00TROHST)
    Erstellungsdatum: 14.01.2016  Performance Seit Beginn: 197,28%  Max.Drawdown: -13,36%
    Die gleiche Anmerkung wie bei 2. - Goldminen und Basisrohstoffwerte.
  10. Trading Coach (WF0FGHTT24)
    Erstellungsdatum: 14.06.2016  Performance Seit Beginn: 738,35%  Max.Drawdown: -68,76%. Enthält Hebelprodukte.
    Max. Drawdown sagt alles! Übergewichtete Derivate-Transactionen kommen häufig vor! Wird bald pleite gehen wir sein anderes Wikifolio Trading -test---.
  11. UnderDogs Aktienwerte -Weltweit- (WF000CHPAT)
    Erstellungsdatum: 04.01.2016   Performance Seit Beginn: 164,77%  Max.Drawdown: -45,59%
    Wurde schon ausführlich gereviewt.

Fazit: AMERICANDREAM hat gute Idee zugrunde - "Gute Performance + Diversifizierung" aber aktuell wird diese Idee nicht besonders gut realisiert. Wenn Sie trotzdem wollen, in dieses Wikifolio oder in einer von seinen Zutaten investieren, empfehlen wir noch einige Monate abzuwarten (am besten bis es zum Marktkorrektur kommt). Denn sind viele Hebelprodukte-Strategien zu den Marktmodus (bullisch oder bearish) besonders empfindlich.

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